Finansal Hizmetler · Kredilendirme

Home Equity / Refinance Opportunity Screening

Yeniden finansmanı görüşmekten fayda sağlayabilecek mevcut müşterileri belirleyin ve fiili öneri için bir danışmana yönlendirin.

Gereken uygulamalar

Çekirdek / Poliçe Sistemi Yenilemeler ve bakiyeler için kredi, poliçe veya abonelik sistemi. Kurulum sırasında bağlan

CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlan

Gelen E-posta Ajanın e-posta taleplerini okumasına ve yanıtlamasına izin verin. Kurulum sırasında bağlan

Servis sistemi üzerinden, piyasa koşullarının yeniden finansman/öz sermaye görüşmesinin ilgili olabileceğini gösterdiği hesaplar için mevcut kredi portföyünü tarar — asla belirli bir öneri hesaplamaz veya sunmaz.
Belirli bir teklif olarak değil, bilgilendirme amaçlı çerçevelenmiş şekilde, bir kredi uzmanıyla seçenekleri görüşmek üzere bir davet gönderir.
İlgi olması durumunda görüşmeyi planlar ve LOS/CRM'ye kaydeder.
Kredi uzmanının önceliklendirmesi için tarama sonuçlarını kaydeder.

Mevcut kredi portföyü verileri Genel piyasa faiz ortamı