Финансови услуги · Кредитиране

Home Equity / Refinance Opportunity Screening

Идентифицирайте съществуващи клиенти, които могат да се възползват от обсъждането на рефинансиране, като ги насочите към съветник за действителната препоръка.

Приложения, от които има нужда

Основна / политическа система Кредитиране, политика или система за абонамент за подновявания и баланси. Свързване по време на настройка
CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка
Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Преглежда съществуващото портфолио от заеми за сметки, при които пазарните условия предполагат, че разговорът за рефинансиране/капитал може да е подходящ, чрез системата за обслужване — никога не изчислява или представя конкретна препоръка.
  2. Изпраща покана за обсъждане на опции с кредитен служител, оформена като информация, а не като конкретна оферта.
  3. Записва консултация при интерес, писмено до LOS/CRM.
  4. Регистрира резултати от скрининг за приоритизиране на кредитен служител.

Източници на данни

Данни за съществуващ кредитен портфейл Обща пазарна лихвена среда

Какво цели

  • Проверените акаунти предлагат консултация (на маркирани акаунти) Цел 100%
  • Процент на резервации за консултации Цел 15%