Serviços financeiros · Empréstimo

Home Equity / Refinance Opportunity Screening

Identifique os clientes existentes que podem se beneficiar da discussão de um refinanciamento, encaminhando-os a um consultor para a recomendação real.

Aplicativos que isso precisa

Núcleo/Sistema de Política Sistema de empréstimo, apólice ou assinatura para renovações e saldos. Conectar durante a configuração
CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração
E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Examina a carteira de empréstimos existente em busca de contas onde as condições de mercado sugerem que uma conversa sobre refinanciamento/capital poderia ser relevante, por meio do sistema de serviço — nunca calculando ou apresentando uma recomendação específica.
  2. Envia um convite para discutir opções com um agente de crédito, enquadrado como informativo e não como uma oferta específica.
  3. Marca a consulta caso haja interesse, por escrito para o LOS/CRM.
  4. Registra os resultados da triagem para priorização do agente de crédito.

Fontes de dados

Dados existentes da carteira de empréstimos Ambiente geral de taxas de mercado

O que ele visa

  • Contas selecionadas ofereceram consulta (de contas sinalizadas) Alvo 100%
  • Taxa de reserva de consulta Alvo 15%