Servicios Financieros · Préstamo

Home Equity / Refinance Opportunity Screening

Identifique a los clientes existentes que puedan beneficiarse al analizar un refinanciamiento y diríjalos a un asesor para obtener la recomendación real.

Aplicaciones que esto necesita

Núcleo / Sistema de Políticas Sistema de préstamo, póliza o suscripción para renovaciones y saldos. Conectarse durante la configuración
CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración
Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Examina la cartera de préstamos existente en busca de cuentas donde las condiciones del mercado sugieren que una conversación sobre refinanciamiento/capital podría ser relevante, a través del sistema de servicio, sin calcular ni presentar nunca una recomendación específica.
  2. Envía una invitación para discutir opciones con un oficial de préstamos, enmarcada como una oferta informativa, no específica.
  3. Reserva la consulta si hay interés, por escrito al LOS/CRM.
  4. Registra los resultados de selección para la priorización de los oficiales de crédito.

Fuentes de datos

Datos de la cartera de préstamos existente Entorno general de tipos de mercado

A qué se dirige

  • Las cuentas seleccionadas ofrecieron una consulta (de cuentas marcadas) Objetivo 100%
  • Tarifa de reserva de consulta Objetivo 15%