Фінансові послуги · Кредитування

Home Equity / Refinance Opportunity Screening

Визначте існуючих клієнтів, яким може бути корисно обговорити рефінансування, скеровуючи їх до консультанта для фактичної рекомендації.

Потрібні програми

Основна / система політики Кредитування, політика або система передплати для поновлення та балансу. Підключіться під час налаштування
CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування
Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Перевіряє існуючий кредитний портфель для рахунків, де ринкові умови свідчать про те, що розмова про рефінансування/акції може бути актуальною, через систему обслуговування — ніколи не обчислюючи та не надаючи конкретних рекомендацій.
  2. Надсилає запрошення обговорити варіанти з кредитним спеціалістом, оформлене як інформаційне, а не конкретна пропозиція.
  3. Замовляє консультацію, якщо є інтерес, письмово в LOS/CRM.
  4. Реєструє результати перевірки для визначення пріоритетів кредитного спеціаліста.

Джерела даних

Існуючі дані про кредитний портфель Загальне ринкове середовище

На що він спрямований

  • Перевірені облікові записи пропонують консультацію (щодо позначених облікових записів) Цільова 100%
  • Тариф замовлення на консультацію Цільова 15%