Servicios Financieros · Seguro

Renovación de Póliza y Rescate de Bajas

Reduzca la deserción renovando a tiempo y volviendo a atraer a los clientes inactivos antes de que se vayan.

Aplicaciones que esto necesita

Núcleo / Sistema de Políticas Sistema de préstamo, póliza o suscripción para renovaciones y saldos. Conectarse durante la configuración

WhatsApp Negocios Envía confirmaciones y deja que los clientes respondan por WhatsApp. Conectarse durante la configuración

Tronco SIP Enrute llamadas entrantes y salientes a través de su sistema telefónico. Conectarse durante la configuración

CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración

Llega a los clientes cuando se se abre la ventana de renovación, o ya en un estado de caducidad del período de gracia, a través de voz (Twilio, 3CX, RingCentral o una troncal SIP directa del operador), WhatsApp o SMS, con cualquier cambio de prima extraído del sistema de póliza.
Confirma los detalles, responde preguntas simples y realiza la renovación: el pago se procesa y la política se actualiza para activarse a través de API.
Para los clientes caducados, ofrece un camino claro de regreso a la reinstalación.
Si el cliente desea cambiar la cobertura, dirige la solicitud a un agente autorizado en lugar de ajustarla directamente.
Amplia cualquier otra cosa que necesite un humano con licencia, con contexto, y registra el alcance y los resultados en el CRM.

Póliza/libro de suscripción Fechas de renovación CRM