Usługi finansowe · Ubezpieczenie

Odnowienie polisy i ratowanie wygaśnięć

Zmniejsz liczbę rezygnacji, odnawiając umowę na czas i ponownie angażując nieaktywnych klientów, zanim opuszczą umowę.

Aplikacje, których to potrzebuje

System podstawowy / polityczny System pożyczek, polis lub subskrypcji w celu odnowienia i salda. Połącz się podczas konfiguracji

Biznes WhatsApp Wysyłaj potwierdzenia i pozwól klientom odpowiadać na WhatsApp. Połącz się podczas konfiguracji

SIP Trunk Kieruj połączenia przychodzące i wychodzące przez system telefoniczny. Połącz się podczas konfiguracji

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji

Dociera do klientów wraz z otwarciem okna odnowienia lub już po upływie okresu karencji, za pośrednictwem głosu (Twilio, 3CX, RingCentral lub bezpośrednio przez operatora SIP trunk), WhatsApp lub SMS-em, a wszelkie zmiany premium są pobierane z systemu polis.
Potwierdza szczegóły, odpowiada na proste pytania i podejmuje odnowienie — płatność zostaje przetworzona, a polisa zaktualizowana do aktywnej za pośrednictwem interfejsu API.
Dla klientów, którzy wygasli, oferuje jasną ścieżkę powrotu do przywrócenia.
Jeśli klient chce zmienić zakres, kieruje żądanie do licencjonowanego agenta, zamiast bezpośrednio go dostosowywać.
Eskaluje wszystko inne, co wymaga obecności licencjonowanego człowieka, z kontekstem, a także rejestruje zasięg i wyniki w CRM.

Regulamin/książka abonamentowa Daty odnowienia CRM