Фінансові послуги · страхування

Поновлення поліса та порятунок від скасування

Зменште відтік, своєчасно поновлюючи та повторно залучаючи клієнтів, які залишилися, перш ніж вони підуть.

Потрібні програми

Основна / система політики Кредитування, політика або система передплати для поновлення та балансу. Підключіться під час налаштування

WhatsApp Business Надсилайте підтвердження та дозволяйте клієнтам відповідати на WhatsApp. Підключіться під час налаштування

SIP транк Маршрутизуйте вхідні та вихідні дзвінки через свою телефонну систему. Підключіться під час налаштування

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування

Зв’язується з клієнтами, коли відкривається вікно поновлення або вже перебуває в статусі закінчення пільгового періоду, за допомогою голосового зв’язку (Twilio, 3CX, RingCentral або магістралі SIP прямого оператора), WhatsApp чи SMS, із будь-якими преміальними змінами, отриманими із системи політики.
Підтверджує деталі, обробляє прості запитання та приймає оновлення — оплата обробляється, а політика оновлюється до активної через API.
Для втрачених клієнтів пропонує чіткий шлях до відновлення.
Якщо клієнт хоче змінити покриття, направляйте запит ліцензованому агенту, а не коригуйте його безпосередньо.
Передає все, що потребує ліцензованої людини, з контекстом і реєструє охоплення та результати в CRM.

Політика/абонементна книга Дати поновлення CRM