Serviços financeiros · Seguro

Renovação de Apólice e Resgate de Lapso

Reduza a rotatividade renovando dentro do prazo e reengajando os clientes que desistiram antes que eles saiam.

Aplicativos que isso precisa

Núcleo/Sistema de Política Sistema de empréstimo, apólice ou assinatura para renovações e saldos. Conectar durante a configuração

WhatsApp Empresarial Envie confirmações e deixe os clientes responderem no WhatsApp. Conectar durante a configuração

Tronco SIP Encaminhe chamadas recebidas e efetuadas através do seu sistema telefônico. Conectar durante a configuração

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração

Alcança os clientes quando a janela de renovação se abre, ou já em um status de período de carência, por voz (Twilio, 3CX, RingCentral ou um tronco SIP direto da operadora), WhatsApp ou SMS, com qualquer alteração premium retirada do sistema de apólices.
Confirma detalhes, responde a perguntas simples e realiza a renovação. O pagamento é processado e a política é atualizada para ativa via API.
Para clientes caducados, oferece um caminho claro de volta à reintegração.
Se o cliente quiser alterar a cobertura, encaminhe a solicitação para um agente licenciado em vez de ajustá-la diretamente.
Encaminha qualquer outra coisa que precise de um ser humano licenciado, com contexto, e registra o alcance e o resultado no CRM.

Política/livro de assinaturas Datas de renovação CRM