Finanční služby · Pojištění

Obnovení pojistky a záchrana před zánikem

Snižte odchod zákazníků obnovením včas a opětovným zapojením propadlých zákazníků před jejich odchodem.

Aplikace, které to potřebuje

Základní systém / systém pojistek Systém půjček, zásad nebo předplatného pro obnovení a zůstatky. Připojte se během nastavování

WhatsApp Business Odešlete potvrzení a nechte zákazníky odpovědět na WhatsApp. Připojte se během nastavování

SIP kufr Směrujte příchozí a odchozí hovory prostřednictvím svého telefonního systému. Připojte se během nastavování

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

Oslovuje zákazníky, když se otevře okno pro obnovení nebo již ve stavu uplynutí doby odkladu, prostřednictvím hlasu (Twilio, 3CX, RingCentral nebo SIP trunk s přímým přenosem), WhatsApp nebo SMS, s jakoukoli prémiovou změnou vytaženou ze systému zásad.
Potvrdí podrobnosti, vyřídí jednoduché otázky a provede obnovení – platba se zpracuje a zásady se aktualizují na aktivní prostřednictvím rozhraní API.
Pro zaniklé zákazníky nabízí jasnou cestu zpět k obnovení.
Pokud chce zákazník změnit pokrytí, přesměruje požadavek na licencovaného agenta, místo aby jej přímo upravoval.
Eskaluje cokoli dalšího, co potřebuje licencovaného člověka, s kontextem a zaznamenává dosah a výsledek do CRM.

Zásady / kniha předplatného Termíny obnovení CRM