Финансови услуги · Застраховка

Подновяване на полица и спасяване при прекратяване

Намалете оттока, като подновявате навреме и ангажирате отново изтекли клиенти, преди да напуснат.

Приложения, от които има нужда

Основна / политическа система Кредитиране, политика или система за абонамент за подновявания и баланси. Свързване по време на настройка
WhatsApp Business Изпратете потвърждения и оставете клиентите да отговарят в WhatsApp. Свързване по време на настройка
SIP Trunk Насочвайте входящи и изходящи повиквания през вашата телефонна система. Свързване по време на настройка
CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Достига до клиентите, когато се отвори прозорецът за подновяване или вече е в състояние на изтичане на гратисен период, чрез глас (Twilio, 3CX, RingCentral или директна SIP връзка към оператора), WhatsApp или SMS, с всяка премиум промяна, изтеглена от системата за политики.
  2. Потвърждава подробности, обработва прости въпроси и приема подновяването — плащането се обработва и политиката се актуализира до активна чрез API.
  3. За изпуснати клиенти предлага ясен път обратно към възстановяване.
  4. Ако клиентът иска да промени покритието, насочете заявката към лицензиран агент, вместо да я коригира директно.
  5. Ескалира всичко друго, което се нуждае от лицензиран човек, с контекст и регистрира обхвата и резултата в CRM.

Източници на данни

Политика / абонаментна книжка Дати за подновяване CRM

Какво цели

  • Свързахме се с прозореца за подновяване Цел 95%
  • Процент на навременно подновяване Цел +12%
  • Отпадналите клиенти са спасени Цел 8%