Finansal Hizmetler · Sigorta

Poliçe Yenileme & Sona Erme Kurtarma

Zamanında yenileme yaparak ve müşteriler ayrılmadan önce süresi dolmuş müşterilerle yeniden etkileşim kurarak müşteri kaybını azaltın.

Gereken uygulamalar

Çekirdek / Poliçe Sistemi Yenilemeler ve bakiyeler için kredi, poliçe veya abonelik sistemi. Kurulum sırasında bağlan

WhatsApp İş Onayları gönderin ve müşterilerin WhatsApp üzerinden yanıt vermesine izin verin. Kurulum sırasında bağlan

SIP Hattı Gelen ve giden çağrıları telefon sisteminiz üzerinden yönlendirin. Kurulum sırasında bağlan

CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlan

Poliçe sisteminden alınan herhangi bir prim değişikliğiyle birlikte, yenileme penceresi açıldığında veya zaten bir ek süre (grace period) içindeki süresi dolmuş durumda olan müşterilere sesli olarak (Twilio, 3CX, RingCentral veya operatöre doğrudan bağlı bir SIP hattı üzerinden), WhatsApp veya SMS ile ulaşır.
Detayları teyit eder, basit soruları yanıtlar ve yenilemeyi gerçekleştirir — ödeme işlenir ve poliçe API üzerinden aktif olarak güncellenir.
Süresi dolmuş müşteriler için yeniden yürürlüğe koyma sürecine net bir yol sunar.
Müşteri teminatı değiştirmek isterse, doğrudan değişiklik yapmak yerine talebi lisanslı bir acenteye yönlendirir.
Lisanslı bir insan gerektiren diğer her şeyi bağlamıyla birlikte yönlendirir ve iletişim ile sonucu CRM'ye kaydeder.

Poliçe / abonelik defteri Yenileme tarihleri CRM