Финансовые услуги · Страхование

Продление полиса и спасение от расторжения

Сократите отток клиентов, своевременно продлевая контракт и повторно привлекая ушедших клиентов до их ухода.

Приложения, которые нужны

Ядро/система политик Система кредитования, политики или подписки для продления и баланса. Подключитесь во время настройки

WhatsApp Бизнес Отправляйте подтверждения и позволяйте клиентам отвечать в WhatsApp. Подключитесь во время настройки

SIP-транк Маршрутизация входящих и исходящих звонков через вашу телефонную систему. Подключитесь во время настройки

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки

Клиенты получают доступ к окну продления или уже в статусе окончания льготного периода через голосовую связь (Twilio, 3CX, RingCentral или SIP-транк напрямую от оператора), WhatsApp или SMS, при этом любые изменения премиум-класса извлекаются из системы политик.
Подтверждает детали, отвечает на простые вопросы и принимает продление — платеж обрабатывается, и политика обновляется до активной через API.
Для клиентов с истекшей возможностью вернуться к восстановлению.
Если клиент хочет изменить покрытие, он направляет запрос лицензированному агенту, а не вносит в него изменения напрямую.
Эскалирует все остальное, что требует лицензированного человека, с указанием контекста и регистрирует охват и результаты в CRM.

Полис/книга подписки Даты продления CRM