שירותים פיננסיים · מְיָעֵץ

Market Volatility Client Communication

להגיע באופן יזום ללקוחות חרדים בתקופות של תנודתיות משמעותית בשוק, מבלי לתת ייעוץ השקעה ספציפי.

אפליקציות שצריך

CRM Salesforce, HubSpot או ה-CRM המקומי שלך עבור לידים ואנשי קשר. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

מזהה טריגר לתנודתיות בשוק לפי הסף המוגדר של הפירמה, ושולח תקשורת כתובה מראש המאושרת על ידי החברה ומאשרת את הסביבה.
מציע שיחה עם היועץ לכל לקוח שרוצה לדון במצב הספציפי שלו, במקום שהסוכן מספק ביטחון או הדרכה בעצמו.
נותן עדיפות ליצירת קשר עם לקוחות שסומנו כחרדה גבוהה או חדשים יותר להשקעה, לפי הנחיית יועץ המאוחסנת ב-CRM.
לעולם אל תגיב על אחזקות ספציפיות, תחזיות שוק, או אם לקנות/למכור/להחזיק.

כללי טריגר לתנודתיות בשוק תבניות תקשורת מאושרות על ידי החברה