Финансовые услуги · Консультативный

Market Volatility Client Communication

Активно обращайтесь к тревожным клиентам в периоды значительной волатильности рынка, не давая конкретных инвестиционных советов.

Приложения, которые нужны

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки
Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Определяет триггер волатильности рынка в соответствии с определенным пороговым значением фирмы и отправляет одобренное фирмой заранее письменное сообщение с подтверждением окружающей среды.
  2. Предлагает звонок консультанту любому клиенту, желающему обсудить свою конкретную ситуацию, вместо того, чтобы агент сам предоставлял заверения или рекомендации.
  3. Приоритизирует работу с клиентами, отмеченными как высокая тревожность или новички в инвестировании, в соответствии с рекомендациями консультанта, хранящимися в CRM.
  4. Никогда не комментируйте конкретные активы, прогнозы рынка или вопрос о том, стоит ли покупать/продавать/держать акции.

Источники данных

Правила срабатывания волатильности рынка Одобренные фирмой шаблоны сообщений

На что он нацелен

  • Клиенты, достигнутые в течение 24 часов после возникновения волатильности Цель 90%