Financiële diensten · Adviserend

Market Volatility Client Communication

Bereik proactief angstige klanten tijdens periodes van aanzienlijke marktvolatiliteit, zonder specifiek beleggingsadvies te geven.

Apps die dit nodig heeft

CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads & contacten. Maak verbinding tijdens de installatie
Inkomende e-mail Laat de agent e-mailvragen lezen en beantwoorden. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Identificeert een trigger voor marktvolatiliteit volgens de door het bedrijf gedefinieerde drempel, en verzendt een door het bedrijf goedgekeurde, vooraf geschreven communicatie waarin de omgeving wordt erkend.
  2. Biedt een gesprek met de adviseur aan voor elke klant die zijn specifieke situatie wil bespreken, in plaats van dat de agent zelf geruststelling of begeleiding biedt.
  3. Geeft prioriteit aan het bereiken van klanten die zijn gemarkeerd als met meer angst of nieuwer op het gebied van beleggen, volgens de richtlijnen van de adviseur die zijn opgeslagen in de CRM.
  4. Geef nooit commentaar op specifieke posities, marktvoorspellingen of of er moet worden gekocht/verkocht/vastgehouden.

Gegevensbronnen

Marktvolatiliteit triggert regels Door bedrijven goedgekeurde communicatiesjablonen

Waar het op gericht is

  • Klanten bereikten binnen 24 uur na een volatiliteitstrigger Doel 90%