Usługi finansowe · Doradczy

Market Volatility Client Communication

Proaktywnie docieraj do zaniepokojonych klientów w okresach dużej zmienności rynku, bez udzielania konkretnych porad inwestycyjnych.

Aplikacje, których to potrzebuje

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji
Przychodząca poczta e-mail Pozwól agentowi czytać i odpowiadać na zapytania e-mailowe. Połącz się podczas konfiguracji

Jak to działa

  1. Identyfikuje czynnik wyzwalający zmienność rynku zgodnie z progiem zdefiniowanym przez firmę i wysyła zatwierdzony przez firmę, wcześniej pisemny komunikat, potwierdzający środowisko.
  2. Oferuje rozmowę z doradcą każdemu klientowi, który chce omówić swoją konkretną sytuację, zamiast samego agenta zapewniającego zapewnienie lub wskazówki.
  3. Priorytetowo traktuje dotarcie do klientów oznaczonych jako osoby o większym poziomie lęku lub nowi w zakresie inwestowania, zgodnie ze wskazówkami doradcy przechowywanymi w systemie CRM.
  4. Nigdy nie komentuj konkretnych inwestycji, prognoz rynkowych ani tego, czy kupować/sprzedawać/trzymać.

Źródła danych

Reguły wyzwalające zmienność rynku Zatwierdzone przez firmę szablony komunikacji

Co jest celem

  • Dotarcie do klientów w ciągu 24 godzin od wystąpienia zmienności Cel 90%