Финансови услуги · Консултативен

Market Volatility Client Communication

Проактивно достигане до тревожни клиенти по време на периоди на значителна нестабилност на пазара, без да давате конкретни инвестиционни съвети.

Приложения, от които има нужда

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка
Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Идентифицира тригер за променливост на пазара според дефинирания от фирмата праг и изпраща одобрена от фирмата, предварително написана комуникация, потвърждаваща средата.
  2. Предлага обаждане със съветника за всеки клиент, който иска да обсъди своята конкретна ситуация, вместо самият агент да предоставя увереност или насоки.
  3. Дава приоритет на обхвата на клиенти, маркирани като с по-голяма тревожност или по-нови за инвестиране, според насоките на съветника, съхранени в CRM.
  4. Никога не коментира конкретни притежания, пазарни прогнози или дали да купува/продава/задържа.

Източници на данни

Правила за задействане на нестабилността на пазара Одобрени от фирма шаблони за комуникация

Какво цели

  • Клиенти, достигнати в рамките на 24 часа след задействане на волатилност Цел 90%