Фінансові послуги · консультативний

Market Volatility Client Communication

Завчасно охоплюйте стурбованих клієнтів у періоди значної волатильності ринку, не надаючи конкретних інвестиційних порад.

Потрібні програми

CRM Salesforce, HubSpot або ваш місцевий CRM для потенційних клієнтів і контактів. Підключіться під час налаштування

Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

Визначає тригер нестабільності ринку відповідно до визначеного фірмою порогового значення та надсилає схвалене фірмою попередньо написане повідомлення з підтвердженням середовища.
Пропонує телефонувати консультанту будь-якому клієнту, який бажає обговорити свою конкретну ситуацію, замість того, щоб агент сам надавав запевнення чи вказівки.
Пріоритетним є охоплення клієнтів, позначених як такі, що виявляють підвищену тривожність або такі, що раніше не інвестували, відповідно до вказівок консультанта, які зберігаються в CRM.
Ніколи не коментує конкретні холдинги, ринкові прогнози чи те, чи варто купувати/продавати/тримати.

Правила запуску волатильності ринку Схвалені фірмою шаблони спілкування