Finansal Hizmetler · Danışmanlık

Market Volatility Client Communication

Önemli piyasa dalgalanması dönemlerinde, belirli bir yatırım tavsiyesi vermeden endişeli müşterilere proaktif olarak ulaşın.

Gereken uygulamalar

CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlan

Gelen E-posta Ajanın e-posta taleplerini okumasına ve yanıtlamasına izin verin. Kurulum sırasında bağlan

Firmanın tanımladığı eşiğe göre bir piyasa dalgalanması tetikleyicisini tespit eder ve mevcut ortamı kabul eden, firma tarafından onaylanmış, önceden yazılmış bir iletişim gönderir.
Ajan kendisi güvence veya rehberlik sunmak yerine, kendi durumunu görüşmek isteyen her müşteriye danışmanla bir görüşme teklif eder.
CRM'de saklanan danışman rehberliğine göre, daha yüksek kaygı düzeyinde olan veya yatırıma yeni başlayan olarak işaretlenmiş müşterilere ulaşmayı önceliklendirir.
Belirli varlıklar, piyasa tahminleri veya alım/satım/elde tutma kararları hakkında asla yorum yapmaz.

Piyasa dalgalanması tetikleyici kuralları Firma tarafından onaylanmış iletişim şablonları