Services financiers · Consultatif

Communication client en cas de volatilité des marchés

Atteignez de manière proactive les clients anxieux pendant les périodes de volatilité importante des marchés, sans donner de conseils d'investissement spécifiques.

Applications dont cela a besoin

GRC Salesforce, HubSpot ou votre CRM local pour les prospects et contacts. Se connecter pendant la configuration
E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Identifie un déclencheur de volatilité du marché selon le seuil défini par l'entreprise et envoie une communication pré-écrite approuvée par l'entreprise reconnaissant l'environnement.
  2. Propose un appel avec le conseiller à tout client souhaitant discuter de sa situation spécifique, plutôt que l'agent ne fournisse lui-même de l'assurance ou des conseils.
  3. Donne la priorité à la sensibilisation des clients signalés comme plus anxieux ou nouveaux dans l'investissement, selon les conseils du conseiller stockés dans le CRM.
  4. Ne faites jamais de commentaires sur des titres spécifiques, sur les prévisions du marché ou sur l'opportunité d'acheter/vendre/conserver.

Sources de données

Règles de déclenchement de la volatilité du marché Modèles de communication approuvés par l'entreprise

Ce qu'il cible

  • Clients contactés dans les 24 heures suivant un déclenchement de volatilité Cible 90%