Servicii Financiare · Consultativ

Market Volatility Client Communication

Ajungeți proactiv la clienți anxioși în perioadele de volatilitate semnificativă a pieței, fără a oferi sfaturi specifice de investiții.

Aplicații de care are nevoie

CRM Salesforce, HubSpot sau CRM local pentru clienți potențiali și contacte. Conectați-vă în timpul configurării
E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Identifică un declanșator al volatilității pieței în funcție de pragul definit de firmă și trimite o comunicare pre-scrisă, aprobată de firmă, prin care se recunoaște mediul.
  2. Oferă un apel cu consilierul pentru orice client care dorește să discute despre situația sa specifică, mai degrabă decât agentul care oferă asigurări sau îndrumări în sine.
  3. Prioritizează atingerea clienților marcați ca anxieți mai mari sau mai nou în investiții, conform îndrumărilor consilierului stocate în CRM.
  4. Nu comentați niciodată anumite dețineri, previziuni de piață sau dacă să cumpărați/vând/dețineți.

Surse de date

Reguli de declanșare a volatilității pieței Șabloane de comunicare aprobate de firmă

Ceea ce vizează

  • Clienții au ajuns în termen de 24 de ore de la declanșarea volatilității Ţintă 90%