Finanzdienstleistungen · Beratung

Market Volatility Client Communication

Erreichen Sie ängstliche Kunden proaktiv in Zeiten erheblicher Marktvolatilität, ohne spezifische Anlageberatung zu geben.

Apps, die das braucht

CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads und Kontakte. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
Eingehende E-Mail Lassen Sie den Agenten E-Mail-Anfragen lesen und beantworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Identifiziert einen Marktvolatilitätsauslöser gemäß dem vom Unternehmen definierten Schwellenwert und sendet eine vom Unternehmen genehmigte, vorgefertigte Mitteilung, in der das Umfeld anerkannt wird.
  2. Bietet jedem Kunden, der seine spezifische Situation besprechen möchte, einen Anruf mit dem Berater an, anstatt dass der Agent selbst Sicherheit oder Beratung bietet.
  3. Priorisiert die Kontaktaufnahme zu Kunden, die als stärker ängstlich oder neu bei Investitionen gekennzeichnet sind, gemäß den im CRM gespeicherten Berateranweisungen.
  4. Kommentieren Sie niemals bestimmte Bestände, Marktprognosen oder die Frage, ob Sie kaufen/verkaufen/halten sollten.

Datenquellen

Auslöserregeln für Marktvolatilität Vom Unternehmen genehmigte Kommunikationsvorlagen

Worauf es abzielt

  • Kunden erreichten das Unternehmen innerhalb von 24 Stunden nach einem Volatilitätsauslöser Ziel 90%