Finanční služby · Poradní

Market Volatility Client Communication

Aktivně oslovte nervózní klienty v obdobích výrazné volatility trhu, aniž byste museli poskytovat konkrétní investiční poradenství.

Aplikace, které to potřebuje

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování
Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Identifikuje spouštěč volatility trhu podle definovaného prahu firmy a odešle firmou schválenou, předem napsanou komunikaci potvrzující okolí.
  2. Nabízí telefonát s poradcem každému klientovi, který chce prodiskutovat svou konkrétní situaci, spíše než aby agent sám poskytoval ujištění nebo vedení.
  3. Podle pokynů poradce uložených v CRM upřednostňuje oslovení klientů označených jako vyšší úzkosti nebo novější.
  4. Nikdy nekomentujte konkrétní držby, předpovědi trhu nebo zda koupit/prodat/držet.

Zdroje dat

Spouštěcí pravidla volatility trhu Firemně schválené komunikační šablony

Na co se zaměřuje

  • Klienti se dostali do 24 hodin od spuštění volatility Cíl 90%