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Market Volatility Client Communication

Alcance proativamente clientes ansiosos durante períodos de volatilidade significativa do mercado, sem fornecer conselhos de investimento específicos.

Aplicativos que isso precisa

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração
E-mail de entrada Deixe o agente ler e responder perguntas por e-mail. Conectar durante a configuração

Como funciona

  1. Identifica um gatilho de volatilidade do mercado de acordo com o limite definido pela empresa e envia uma comunicação pré-escrita e aprovada pela empresa reconhecendo o ambiente.
  2. Oferece uma ligação com o consultor para qualquer cliente que queira discutir sua situação específica, em vez de o próprio agente fornecer garantias ou orientação.
  3. Prioriza o alcance de clientes sinalizados como mais ansiosos ou mais recentes em investimentos, de acordo com a orientação do consultor armazenada no CRM.
  4. Nunca comente sobre participações específicas, previsões de mercado ou se deve comprar/vender/manter.

Fontes de dados

Regras de gatilho de volatilidade do mercado Modelos de comunicação aprovados pela empresa

O que ele visa

  • Clientes alcançados dentro de 24 horas após um gatilho de volatilidade Alvo 90%