الخدمات المالية · استشارية

Market Volatility Client Communication

الوصول بشكل استباقي إلى العملاء القلقين خلال فترات التقلبات الكبيرة في السوق، دون تقديم نصيحة استثمارية محددة.

تطبيقات هذا يحتاج

إدارة علاقات العملاء Salesforce أو HubSpot أو إدارة علاقات العملاء (CRM) المحلية الخاصة بك للعملاء المحتملين وجهات الاتصال. الاتصال أثناء الإعداد

البريد الإلكتروني الوارد دع الوكيل يقرأ ويجيب على استفسارات البريد الإلكتروني. الاتصال أثناء الإعداد

يحدد محفز تقلبات السوق وفقًا للحد المحدد للشركة، ويرسل رسالة مكتوبة مسبقًا ومعتمدة من الشركة تعترف بالبيئة.
يقدم مكالمة مع المستشار لأي عميل يرغب في مناقشة وضعه المحدد، بدلاً من أن يقدم الوكيل الطمأنينة أو التوجيه نفسه.
إعطاء الأولوية للتواصل مع العملاء الذين تم وضع علامة عليهم على أنهم أكثر قلقًا أو أحدث في الاستثمار، وفقًا لتوجيهات المستشار المخزنة في إدارة علاقات العملاء (CRM).
لا تعلق مطلقًا على مقتنيات محددة، أو توقعات السوق، أو ما إذا كنت تريد الشراء/البيع/الاحتفاظ.

تقلبات السوق تؤدي إلى القواعد قوالب التواصل المعتمدة من الشركة