Servicios Financieros · Consultivo

Market Volatility Client Communication

Llegue de manera proactiva a clientes ansiosos durante períodos de volatilidad significativa del mercado, sin brindar consejos de inversión específicos.

Aplicaciones que esto necesita

CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración
Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Identifica un desencadenante de volatilidad del mercado según el umbral definido por la empresa y envía una comunicación escrita previamente y aprobada por la empresa reconociendo el entorno.
  2. Ofrece una llamada con el asesor para cualquier cliente que desee analizar su situación específica, en lugar de que el propio agente proporcione tranquilidad u orientación.
  3. Da prioridad al contacto con clientes marcados como con mayor ansiedad o nuevos en la inversión, según las instrucciones del asesor almacenadas en el CRM.
  4. Nunca haga comentarios sobre participaciones específicas, predicciones de mercado o si comprar/vender/mantener.

Fuentes de datos

Reglas de activación de la volatilidad del mercado Plantillas de comunicación aprobadas por la empresa

A qué se dirige

  • Clientes contactados dentro de las 24 horas posteriores a un desencadenante de volatilidad Objetivo 90%