Financiële diensten · Verzekering

Vervallen polis terugwinnen

Plaats de vervallen afdekking terug in het venster, waar het nog steeds eenvoudig is.

Apps die dit nodig heeft

Kern-/beleidssysteem Leningen-, polis- of abonnementssysteem voor verlengingen en saldi. Maak verbinding tijdens de installatie

CRM Salesforce, HubSpot of uw lokale CRM voor leads & contacten. Maak verbinding tijdens de installatie

WhatsApp Zakelijk Stuur bevestigingen en laat klanten reageren op WhatsApp. Maak verbinding tijdens de installatie

SIP-trunk Routeer inkomende en uitgaande oproepen via uw telefoonsysteem. Maak verbinding tijdens de installatie

De agent pikt beleid op vervallen binnen het herstelvenster, via het beleidsbeheersysteem.
Bereikt de klant via spraak (Twilio, 3CX, RingCentral of een carrier-direct SIP trunk), WhatsApp of SMS, en geeft aan wat er is vervallen en wat dat feitelijk betekent.
Legt het proces uit om te herstellen: stappen, documenten (bijvoorbeeld bijgewerkte acceptatiegegevens), deadline.
Boekt een adviseursgesprek of stuurt de herstellink naar zelfbediening. Als de klant in plaats daarvan een nieuw beleid wil, wordt hij naar een erkende agent geleid voor een nieuwe offerte.
Alles over de vraag of de dekking bij hen past, gaat naar een erkende adviseur. Het bereik en de resultaten worden vastgelegd in de CRM.

Beleidsstatus Regels voor herstel Adviseur kalenders CRM