Финансови услуги · Застраховка

Връщане на прекратени полици

Поставете отново изчезналото покритие вътре в прозореца, където все още е просто.

Приложения, от които има нужда

Основна / политическа система Кредитиране, политика или система за абонамент за подновявания и баланси. Свързване по време на настройка

CRM Salesforce, HubSpot или вашият местен CRM за потенциални клиенти и контакти. Свързване по време на настройка

WhatsApp Business Изпратете потвърждения и оставете клиентите да отговарят в WhatsApp. Свързване по време на настройка

SIP Trunk Насочвайте входящи и изходящи повиквания през вашата телефонна система. Свързване по време на настройка

Агентът взема правила, изтекли в рамките на прозореца за възстановяване, чрез системата за администриране на правила.
Достига до клиента чрез глас (Twilio, 3CX, RingCentral или директна SIP връзка към оператора), WhatsApp или SMS и посочва какво е изтекло и какво всъщност означава това.
Обяснява процеса за възстановяване — стъпки, документи (напр. актуализирана информация за подписването), краен срок.
Резервира обаждане за консултант или изпраща връзката за възстановяване на самообслужване. Ако вместо това клиентът иска нова полица, насочва се към лицензиран агент за нова оферта.
Всичко относно това дали покритието им подхожда отива при лицензиран съветник. Обхватът и резултатите се записват в CRM.

Състояние на правилата Правила за възстановяване Календари за съветници CRM