Финансови услуги · Застраховане

Връщане на прекратени полици

Възстановявайте отпаднало покритие в рамките на прозореца, докато все още е лесно.

Необходими приложения

Основна / полична система Кредитна, полична или абонаментна система за подновявания и салда. Свържете при настройката

CRM Salesforce, HubSpot или вашия локален CRM за лийдове и контакти. Свържете при настройката

WhatsApp Business Изпращайте потвърждения и позволете на клиентите да отговарят в WhatsApp. Свържете при настройката

AI агентът поема полиците, отпаднали в рамките на прозореца за възстановяване.
Свързва се с клиента и съобщава какво е отпаднало и какво означава това фактически.
Обяснява процеса за възстановяване — стъпки, документи, краен срок.
Записва разговор с консултант или изпраща връзка за възстановяване, където е самообслужване.
Всичко относно това дали покритието им подхожда отива при лицензиран консултант.

Статус на полица Правила за възстановяване Календари на консултантите