Фінансові послуги · Страхування

Повернення втрачених полісів

Відновлюйте прострочене покриття у вікні, поки це ще просто.

Потрібні застосунки

Основна / полісна система Кредитна, полісна чи підписна система для продовжень і балансів. Підключіть під час налаштування

CRM Salesforce, HubSpot або ваша локальна CRM для лідів і контактів. Підключіть під час налаштування

WhatsApp Business Надсилайте підтвердження та дозволяйте клієнтам відповідати у WhatsApp. Підключіть під час налаштування

ШІ-агент бере поліси, прострочені в межах вікна відновлення.
Звертається до клієнта та повідомляє, що прострочено і що це означає фактично.
Пояснює процес відновлення — кроки, документи, крайній термін.
Бронює дзвінок із консультантом або надсилає посилання на відновлення, де є самообслуговування.
Усе, що стосується того, чи підходить їм покриття, передається ліцензованому консультанту.

Статус полісу Правила відновлення Календарі консультантів