Serviços financeiros · Seguro

Reconquista de Apólice Cancelada

Reinstale a tampa dentro da janela onde ainda é simples.

Aplicativos que isso precisa

Núcleo/Sistema de Política Sistema de empréstimo, apólice ou assinatura para renovações e saldos. Conectar durante a configuração

CRM Salesforce, HubSpot ou seu CRM local para leads e contatos. Conectar durante a configuração

WhatsApp Empresarial Envie confirmações e deixe os clientes responderem no WhatsApp. Conectar durante a configuração

Tronco SIP Encaminhe chamadas recebidas e efetuadas através do seu sistema telefônico. Conectar durante a configuração

O agente coleta as políticas caducadas dentro da janela de reintegração, por meio do sistema de administração de políticas.
Alcança o cliente por voz (Twilio, 3CX, RingCentral ou um tronco SIP direto da operadora), WhatsApp ou SMS e informa o que ocorreu e o que isso significa factualmente.
Explica o processo de reintegração — etapas, documentos (por exemplo, informações atualizadas de subscrição), prazo.
Agende uma ligação de consultor ou envie o link de reintegração para autoatendimento. Se o cliente desejar uma nova apólice, encaminhe-se para um agente licenciado para obter uma nova cotação.
Qualquer dúvida sobre se a cobertura é adequada para eles deve ser encaminhada a um consultor licenciado. A divulgação e os resultados são registrados no CRM.

Status da política Regras de reintegração Calendários de consultores CRM