Finansal Hizmetler · Sigorta

Sona Eren Poliçeyi Geri Kazanma

Hâlâ basit olduğu süre içinde süresi dolmuş teminatı yeniden yürürlüğe koyun.

Gereken uygulamalar

Çekirdek / Poliçe Sistemi Yenilemeler ve bakiyeler için kredi, poliçe veya abonelik sistemi. Kurulum sırasında bağlan

CRM Potansiyel müşteriler ve kişiler için Salesforce, HubSpot veya yerel CRM'iniz. Kurulum sırasında bağlan

WhatsApp İş Onayları gönderin ve müşterilerin WhatsApp üzerinden yanıt vermesine izin verin. Kurulum sırasında bağlan

SIP Hattı Gelen ve giden çağrıları telefon sisteminiz üzerinden yönlendirin. Kurulum sırasında bağlan

Ajan, poliçe yönetim sistemi üzerinden yeniden yürürlüğe koyma penceresi içinde süresi dolmuş poliçeleri devralır.
Müşteriye sesli olarak (Twilio, 3CX, RingCentral veya operatöre doğrudan bağlı bir SIP hattı üzerinden), WhatsApp veya SMS ile ulaşır ve neyin süresinin dolduğunu ve bunun ne anlama geldiğini olgusal olarak belirtir.
Yeniden yürürlüğe koymak için süreci açıklar — adımlar, belgeler (örneğin güncellenmiş sigortalama bilgileri), son tarih.
Bir danışman görüşmesi ayarlar veya kendi kendine işlem yapılabiliyorsa yeniden yürürlüğe koyma bağlantısını gönderir. Müşteri bunun yerine yeni bir poliçe isterse, yeni bir teklif için lisanslı bir acenteye yönlendirir.
Teminatın kendilerine uygun olup olmadığıyla ilgili her şey lisanslı bir danışmana gider. İletişim ve sonuç CRM'ye kaydedilir.

Poliçe durumu Yeniden yürürlüğe koyma kuralları Danışman ajandaları CRM