Финансовые услуги · Страхование

Возврат по расторгнутым полисам

Восстанавливайте прекратившееся покрытие в пределах окна, пока это ещё просто.

Необходимые приложения

Основная / полисная система Кредитная, полисная или подписочная система для продлений и балансов. Подключить при настройке

CRM Salesforce, HubSpot или ваша локальная CRM для лидов и контактов. Подключить при настройке

WhatsApp Business Отправляйте подтверждения и позвольте клиентам отвечать в WhatsApp. Подключить при настройке

ИИ-агент берёт полисы, прекратившие действие в пределах окна восстановления.
Связывается с клиентом и сообщает что прекратилось и что это значит фактически.
Объясняет процедуру восстановления — шаги, документы, срок.
Записывает на звонок консультанта или отправляет ссылку на восстановление при самообслуживании.
Всё, что касается того, подходит ли им покрытие, уходит лицензированному консультанту.

Статус полиса Правила восстановления Календари консультантов