Финансовые услуги · Страхование

Возврат по расторгнутым полисам

Восстановите просроченную крышку внутри окна, где это все еще просто.

Приложения, которые нужны

Ядро/система политик Система кредитования, политики или подписки для продления и баланса. Подключитесь во время настройки

CRM Salesforce, HubSpot или местная CRM для потенциальных клиентов и контактов. Подключитесь во время настройки

WhatsApp Бизнес Отправляйте подтверждения и позволяйте клиентам отвечать в WhatsApp. Подключитесь во время настройки

SIP-транк Маршрутизация входящих и исходящих звонков через вашу телефонную систему. Подключитесь во время настройки

Агент получает политики, истекшие в окне восстановления, через систему администрирования политик.
Связывается с клиентом посредством голосовой связи (Twilio, 3CX, RingCentral или через SIP-транк оператора связи), WhatsApp или SMS и сообщает что истекло и что это означает на самом деле.
Объясняет процесс восстановления — этапы, документы (например, обновленную информацию о страховании), сроки.
Заказывает звонок консультанта или отправляет ссылку для восстановления в режиме самообслуживания. Если вместо этого клиент хочет приобрести новый полис, он направляется к лицензированному агенту для получения нового предложения.
Все вопросы о том, подходит ли им страховое покрытие, передаются лицензированному консультанту. Охват и результаты регистрируются в CRM.

Статус политики Правила восстановления Календари советников CRM