Usługi finansowe · Ubezpieczenie

Odzyskiwanie wygasłych polis

Przywróć wygasłą osłonę wewnątrz okna, gdzie jest to nadal proste.

Aplikacje, których to potrzebuje

System podstawowy / polityczny System pożyczek, polis lub subskrypcji w celu odnowienia i salda. Połącz się podczas konfiguracji

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla potencjalnych klientów i kontaktów. Połącz się podczas konfiguracji

Biznes WhatsApp Wysyłaj potwierdzenia i pozwól klientom odpowiadać na WhatsApp. Połącz się podczas konfiguracji

SIP Trunk Kieruj połączenia przychodzące i wychodzące przez system telefoniczny. Połącz się podczas konfiguracji

Agent pobiera polisy wygasłe w oknie przywracania za pośrednictwem systemu administracyjnego polityk.
Dociera do klienta za pośrednictwem głosu (Twilio, 3CX, RingCentral lub bezpośrednio przez operatora SIP trunk), WhatsApp lub SMS-a i stwierdza, co się wydarzyło i co to oznacza w rzeczywistości.
Wyjaśnia proces przywracania — kroki, dokumenty (np. zaktualizowane informacje o ubezpieczeniu), termin.
Rezerwuje rozmowę z doradcą lub wysyła link przywracający, jeśli jest to samoobsługowe. Jeśli klient zamiast tego chce nowej polisy, kieruje się do licencjonowanego agenta w celu uzyskania nowej wyceny.
Wszystko na temat tego, czy ubezpieczenie im odpowiada, trafia do licencjonowanego doradcy. Zasięg i wyniki są rejestrowane w CRM.

Stan zasad Zasady przywracania Kalendarze doradców CRM