Usługi finansowe · Ubezpieczenia

Odzyskiwanie wygasłych polis

Przywracaj wygasłą ochronę w oknie, gdy jest to jeszcze proste.

Aplikacje, których to wymaga

System główny / polisowy System kredytowy, polisowy lub subskrypcyjny do odnowień i sald. Połącz podczas konfiguracji

CRM Salesforce, HubSpot lub lokalny CRM dla leadów i kontaktów. Połącz podczas konfiguracji

WhatsApp Business Wysyłaj potwierdzenia i pozwól klientom odpowiadać na WhatsApp. Połącz podczas konfiguracji

Agent wybiera polisy wygasłe w oknie przywrócenia.
Kontaktuje się z klientem i podaje co wygasło i co to faktycznie oznacza.
Wyjaśnia proces przywrócenia — kroki, dokumenty, termin.
Rezerwuje rozmowę z doradcą lub wysyła link do przywrócenia tam, gdzie działa samoobsługa.
Wszystko, co dotyczy tego, czy ochrona jest dla nich odpowiednia, trafia do licencjonowanego doradcy.

Status polisy Reguły przywrócenia Kalendarze doradców