Finanční služby · Pojištění

Získání zpět zaniklé pojistky

Obnovte poškozený kryt uvnitř okna, kde je to stále jednoduché.

Aplikace, které to potřebuje

Základní systém / systém pojistek Systém půjček, zásad nebo předplatného pro obnovení a zůstatky. Připojte se během nastavování

CRM Salesforce, HubSpot nebo vaše místní CRM pro potenciální zákazníky a kontakty. Připojte se během nastavování

WhatsApp Business Odešlete potvrzení a nechte zákazníky odpovědět na WhatsApp. Připojte se během nastavování

SIP kufr Směrujte příchozí a odchozí hovory prostřednictvím svého telefonního systému. Připojte se během nastavování

Agent přebírá zásady vypadlé v okně obnovení prostřednictvím systému správy zásad.
Spojuje se se zákazníkem prostřednictvím hlasu (Twilio, 3CX, RingCentral nebo přímý SIP trunk), WhatsApp nebo SMS a uvádí, co se nepovedlo a co to ve skutečnosti znamená.
Vysvětluje proces pro obnovení – kroky, dokumenty (např. aktualizované informace o upisování), termín.
Zarezervuje si hovor s poradcem nebo pošle odkaz pro obnovení tam, kde to slouží. Pokud chce zákazník místo toho nové zásady, přesměruje se na licencovaného agenta pro novou nabídku.
Cokoli o tom, zda jim krytí vyhovuje, se dostane k licencovanému poradci. Dosah a výsledky se zaznamenávají do CRM.

Stav zásad Pravidla obnovy Kalendáře poradců CRM