Finanční služby · Pojištění

Získání zpět zaniklé pojistky

Obnovte propadlé krytí uvnitř okna, kde je to ještě jednoduché.

Aplikace, které to vyžaduje

Jádrový / pojistný systém Úvěrový, pojistný nebo předplatitelský systém pro obnovy a zůstatky. Připojte během nastavení

CRM Salesforce, HubSpot nebo váš lokální CRM pro leady a kontakty. Připojte během nastavení

WhatsApp Business Odesílejte potvrzení a nechte zákazníky odpovídat na WhatsAppu. Připojte během nastavení

Agent vezme pojistky propadlé uvnitř okna pro obnovení.
Osloví zákazníka a věcně sdělí, co propadlo a co to znamená.
Vysvětlí proces obnovení — kroky, dokumenty, lhůtu.
Rezervuje hovor s poradcem nebo pošle odkaz na obnovení, kde je samoobsluha.
Cokoli ohledně toho, zda jim krytí vyhovuje, jde k licencovanému poradci.

Stav pojistky Pravidla obnovení Kalendáře poradců