Servicios Financieros · Seguro

Recuperación de Pólizas Inactivas

Restablezca la cobertura caducada dentro de la ventana donde aún sea simple.

Aplicaciones que esto necesita

Núcleo / Sistema de Políticas Sistema de préstamo, póliza o suscripción para renovaciones y saldos. Conectarse durante la configuración

CRM Salesforce, HubSpot o tu CRM local para clientes potenciales y contactos. Conectarse durante la configuración

WhatsApp Negocios Envía confirmaciones y deja que los clientes respondan por WhatsApp. Conectarse durante la configuración

Tronco SIP Enrute llamadas entrantes y salientes a través de su sistema telefónico. Conectarse durante la configuración

El agente recoge las pólizas caducadas dentro del período de restablecimiento, a través del sistema de administración de pólizas.
Llega al cliente a través de voz (Twilio, 3CX, RingCentral o un troncal SIP directo del operador), WhatsApp o SMS, y le indica lo que transcurrió y lo que eso significa en realidad.
Explica el proceso para restablecer: pasos, documentos (por ejemplo, información de suscripción actualizada), fecha límite.
Reserva una llamada de asesor o envía el enlace de reintegro al autoservicio. Si el cliente desea una nueva póliza, diríjase a un agente autorizado para obtener una nueva cotización.
Todo lo relacionado con si la cobertura les conviene se dirige a un asesor autorizado. El alcance y los resultados se registran en el CRM.

Estado de la política Reglas de reintegro Calendarios de asesores CRM