Finanzdienstleistungen · Versicherung

Rückgewinnung stornierter Policen

Setzen Sie abgelaufene Deckung innerhalb des Zeitfensters wieder in Kraft, solange es noch einfach ist.

Apps, die dafür benötigt werden

Kern- / Policensystem Kredit-, Policen- oder Abonnementsystem für Verlängerungen & Beträge. Bei der Einrichtung verbinden
CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads & Kontakte. Bei der Einrichtung verbinden
WhatsApp Business Senden Sie Bestätigungen und lassen Sie Kunden auf WhatsApp antworten. Bei der Einrichtung verbinden

So funktioniert es

  1. Der Agent nimmt sich Policen vor, die innerhalb des Wiederinkraftsetzungsfensters abgelaufen sind.
  2. Erreicht den Kunden und nennt faktisch, was abgelaufen ist und was das bedeutet.
  3. Erklärt den Prozess der Wiederinkraftsetzung — Schritte, Dokumente, Frist.
  4. Bucht einen Berateranruf oder sendet den Wiederinkraftsetzungslink, wo Self-Service möglich ist.
  5. Alles dazu, ob die Deckung zu ihnen passt, geht an einen lizenzierten Berater.

Datenquellen

Policenstatus Wiederinkraftsetzungsregeln Berater-Kalender

Worauf es abzielt

  • Abgelaufene Policen kontaktiert Ziel 97%
  • Policen wieder in Kraft gesetzt Ziel 16%
  • An einen lizenzierten Berater eskaliert Ziel 100%