Finanzdienstleistungen · Versicherung

Rückgewinnung stornierter Policen

Bringen Sie die abgelaufene Abdeckung im Inneren des Fensters wieder an, wo es noch einfach ist.

Apps, die das braucht

Kern-/Richtliniensystem Kredit-, Policen- oder Abonnementsystem für Verlängerungen und Guthaben. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
CRM Salesforce, HubSpot oder Ihr lokales CRM für Leads und Kontakte. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
WhatsApp Business Senden Sie Bestätigungen und lassen Sie Kunden auf WhatsApp antworten. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her
SIP-Trunk Leiten Sie ein- und ausgehende Anrufe über Ihr Telefonsystem weiter. Stellen Sie während der Einrichtung eine Verbindung her

Wie es funktioniert

  1. Der Agent holt Richtlinien über das Richtlinienverwaltungssystem ab, die innerhalb des Wiederherstellungsfensters abgelaufen sind.
  2. Erreicht den Kunden über Sprache (Twilio, 3CX, RingCentral oder einen Carrier-Direct-SIP-Trunk), WhatsApp oder SMS und gibt an, was abgelaufen ist und was das konkret bedeutet.
  3. Erläutert den Prozess zur Wiederaufnahme – Schritte, Dokumente (z. B. aktualisierte Underwriting-Informationen), Frist.
  4. Buchen Sie einen Beratungstermin oder senden Sie den Wiedereinstellungslink zur Selbstbedienung. Wenn der Kunde stattdessen eine neue Police wünscht, wird er für ein neues Angebot an einen lizenzierten Agenten weitergeleitet.
  5. Alle Informationen darüber, ob der Versicherungsschutz zu ihnen passt, gehen an einen lizenzierten Berater. Kontaktaufnahme und Ergebnis werden im CRM protokolliert.

Datenquellen

Richtlinienstatus Wiedereinsetzungsregeln Beraterkalender CRM

Worauf es abzielt

  • Abgelaufene Policen kontaktiert Ziel 97%
  • Richtlinien wieder eingeführt Ziel 16%
  • An einen lizenzierten Berater eskaliert Ziel 100%