الخدمات المالية · التأمين

استعادة الوثائق المنقطعة

أعِد تفعيل التغطية المنقضية ضمن النافذة حيث لا يزال الأمر بسيطاً.

التطبيقات المطلوبة لهذا

النظام الأساسي / نظام الوثائق نظام الإقراض أو الوثائق أو الاشتراكات للتجديدات والأرصدة. اربط أثناء الإعداد
CRM Salesforce أو HubSpot أو نظام CRM المحلي لديك للعملاء المحتملين وجهات الاتصال. اربط أثناء الإعداد
WhatsApp Business أرسل التأكيدات ودَع العملاء يردّون عبر WhatsApp. اربط أثناء الإعداد

كيف يعمل

  1. يلتقط الوكيل الوثائق المنقضية ضمن نافذة إعادة التفعيل.
  2. يصل إلى العميل ويذكر ما انقضى وما يعنيه ذلك واقعياً.
  3. يشرح الإجراءات لإعادة التفعيل — الخطوات والمستندات والموعد النهائي.
  4. يحجز مكالمة مع مستشار أو يرسل رابط إعادة التفعيل حيث تتوفر الخدمة الذاتية.
  5. أي شيء يتعلق بمدى ملاءمة التغطية لهم يذهب إلى مستشار مرخّص.

مصادر البيانات

حالة الوثيقة قواعد إعادة التفعيل تقاويم المستشارين

ما الذي يستهدفه

  • الوثائق المنقضية التي تم التواصل بشأنها الهدف 97%
  • الوثائق المُعاد تفعيلها الهدف 16%
  • المُصعَّدة إلى مستشار مرخّص الهدف 100%