Professional Services · עניינים

Matter Status Update to Client

עדכן לקוחות באופן יזום היכן עומד הענין שלהם.

אפליקציות שצריך

מערכת ניהול תרגול Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon או CCH Axcess - נתוני עניין/לקוח, מעורבות ומצב מסמך. התחבר במהלך ההגדרה

דוא"ל נכנס תן לסוכן לקרוא ולענות על פניות דוא"ל. התחבר במהלך ההגדרה

שולח עדכון סטטוס באבני דרך מוגדרות או בקצב מוגדר, באמצעות שפת עדכון שאושרה מראש על ידי איש המקצוע שהוקצה, שנשלפה מה-PMS.
ציין בבירור באיזה שלב העניין נמצא וכל שלב הבא עבור הלקוח.
מסלימה כל שאלה של לקוח הדורשת שיפוט מקצועי מהותי ישירות לעורך הדין/יועץ שהוקצה.
רושם את כל תקשורת הסטטוס לקובץ הנושא ב-PMS.

תרגול עניין סטטוס/נתוני אבן דרך שפת עדכון מאושרת מקצועית