Professional Services · يهم

Matter Status Update to Client

قم بتحديث العملاء بشكل استباقي بشأن موقفهم.

تطبيقات هذا يحتاج

نظام إدارة الممارسة Clio أو MyCase أو PracticePanther أو Karbon أو CCH Axcess - بيانات المادة/العميل والمشاركة وحالة المستند. الاتصال أثناء الإعداد

البريد الإلكتروني الوارد دع الوكيل يقرأ ويجيب على استفسارات البريد الإلكتروني. الاتصال أثناء الإعداد

يرسل تحديث الحالة عند مراحل محددة أو بإيقاع محدد، باستخدام لغة التحديث المعتمدة مسبقًا من قبل المحترف المعين، والمأخوذة من نظام إدارة الأداء.
يوضح بوضوح المرحلة التي وصل إليها الأمر وأي خطوة تالية يتخذها العميل.
تصعيد أي سؤال للعميل يتطلب حكمًا مهنيًا موضوعيًا مباشرة إلى المحامي/الاستشاري المعين.
يسجل جميع اتصالات الحالة إلى ملف المسألة القانونية في نظام إدارة الأداء.

حالة إدارة الممارسة/بيانات المعالم لغة التحديث المعتمدة من قبل المحترفين