Professional Services · Asuntos

Matter Status Update to Client

Actualizar proactivamente a los clientes sobre la situación de su asunto.

Aplicaciones que esto necesita

Sistema de gestión de práctica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: datos del asunto/cliente, compromiso y estado del documento. Conectarse durante la configuración
Correo electrónico entrante Deje que el agente lea y responda consultas por correo electrónico. Conectarse durante la configuración

como funciona

  1. Envía una actualización de estado en hitos definidos o en una cadencia establecida, utilizando un lenguaje de actualización preaprobado por el profesional asignado, extraído del PMS.
  2. Indica claramente en qué etapa se encuentra el asunto y el siguiente paso para el cliente.
  3. Escala cualquier pregunta del cliente que requiera juicio profesional sustancial directamente al abogado/consultor asignado.
  4. Registra todas las comunicaciones de estado en el archivo de asunto en el PMS.

Fuentes de datos

Gestión de la práctica, estado del asunto/datos de hitos Idioma de actualización aprobado por profesionales

A qué se dirige

  • Asuntos con una actualización de estado enviada según la cadencia definida Objetivo 90%
  • "¿Alguna actualización?" iniciada por el cliente. llamadas Objetivo -45%