Professional Services · Имеет значение

Matter Status Update to Client

Заблаговременно информируйте клиентов о состоянии их дела.

Приложения, которые нужны

Система управления практикой Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данные о деле/клиенте, статус взаимодействия и документа. Подключитесь во время настройки
Входящая электронная почта Позвольте агенту читать и отвечать на запросы по электронной почте. Подключитесь во время настройки

Как это работает

  1. Отправляет обновление статуса через определенные этапы или с заданной периодичностью, используя язык обновления, предварительно одобренный назначенным специалистом и полученный из PMS.
  2. Четко указывается, на какой стадии находится дело и какой следующий шаг должен сделать клиент.
  3. Передаёт любой вопрос клиента, требующий существенного профессионального суждения, непосредственно назначенному адвокату/консультанту.
  4. Записывает все сообщения о статусе в файл дела в PMS.

Источники данных

Статус/этапные данные по вопросам управления практикой Профессионально одобренный язык обновления

На что он нацелен

  • Дела, обновление статуса которых отправляется с определенной периодичностью. Цель 90%
  • Инициированное клиентом «есть ли обновление?» звонки Цель -45%