Professional Services · Davalar

Matter Status Update to Client

Müşterileri, konularının nerede olduğu konusunda proaktif olarak güncelleyin.

Gereken uygulamalar

Büro Yönetim Sistemi Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon veya CCH Axcess — dava/müvekkil verileri, sözleşme ve belge durumu. Kurulum sırasında bağlan
Gelen E-posta Ajanın e-posta taleplerini okumasına ve yanıtlamasına izin verin. Kurulum sırasında bağlan

Nasıl çalışır

  1. PMS'den alınan, atanan profesyonel tarafından önceden onaylanmış güncelleme dilini kullanarak, tanımlanmış aşamalarda veya belirlenmiş bir tempoda bir durum güncellemesi gönderir.
  2. Konunun hangi aşamada olduğunu ve müşteri için bir sonraki adımı açıkça belirtin.
  3. Gerçek mesleki muhakeme gerektiren her türlü müşteri sorusunu doğrudan atanan avukata/danışmana iletir.
  4. Tüm durum iletişimlerini PMS'deki konu dosyasına kaydeder.

Veri kaynakları

Uygulama yönetimi konu durumu/dönüm noktası verileri Profesyonel onaylı güncelleme dili

Neyi hedefler

  • Tanımlanan tempoya göre gönderilen durum güncellemesine sahip konular Hedef 90%
  • Müşteri tarafından başlatılan "herhangi bir güncelleme?" çağrılar Hedef -45%