Professional Services · Záležitosti

Matter Status Update to Client

Proaktivně informovat klienty o tom, kde se jejich záležitost nachází.

Aplikace, které to potřebuje

Systém řízení praxe Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon nebo CCH Axcess — data o záležitostech/klientech, zapojení a stav dokumentu. Připojte se během nastavování
Příchozí e-mail Nechte agenta číst a odpovídat na e-mailové dotazy. Připojte se během nastavování

Jak to funguje

  1. Odesílá aktualizaci stavu v definovaných milnících nebo v nastavené kadenci pomocí aktualizačního jazyka předem schváleného přiděleným profesionálem staženého z PMS.
  2. Jasně uvádí, v jaké fázi se záležitost nachází a jakýkoli další krok pro klienta.
  3. Eskaluje jakoukoli otázku klienta vyžadující podstatný odborný úsudek přímo přidělenému právníkovi/konzultantovi.
  4. Zaznamená veškerou komunikaci o stavu do souboru záležitosti v PMS.

Zdroje dat

Procvičujte si stav záležitosti/data milníku Profesionálně schválený aktualizační jazyk

Na co se zaměřuje

  • Záleží na aktualizaci stavu zaslané podle definované kadence Cíl 90%
  • Klientem iniciovaná "nějaká aktualizace?" hovory Cíl -45%