Professional Services · Contează

Matter Status Update to Client

Actualizați în mod proactiv clienții despre situația lor.

Aplicații de care are nevoie

Sistemul de management al practicii Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon sau CCH Axcess — date despre subiect/client, implicare și starea documentului. Conectați-vă în timpul configurării
E-mail de intrare Lăsați agentul să citească și să răspundă la întrebările prin e-mail. Conectați-vă în timpul configurării

Cum funcționează

  1. Trimite o actualizare de stare la reperele definite sau la o cadență stabilită, folosind limbajul de actualizare preaprobat de profesionistul desemnat, extras din PMS.
  2. Spune clar în ce stadiu se află problema și orice pas următor pentru client.
  3. Transmite orice întrebare client care necesită raționament profesional substanțial direct avocatului/consultantului desemnat.
  4. Înregistrează toate comunicațiile de stare în fișierul problemei din PMS.

Surse de date

Starea problemei de management al practicii/datele de reper Limbă de actualizare aprobată de profesioniști

Ceea ce vizează

  • Probleme cu o actualizare de stare trimisă în funcție de cadența definită Ţintă 90%
  • „Orice actualizare?” inițiat de client apeluri Ţintă -45%