Professional Services · въпроси

Matter Status Update to Client

Проактивно информирайте клиентите за това къде стоят нещата им.

Приложения, от които има нужда

Система за управление на практиката Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon или CCH Axcess — данни за материя/клиент, статус на ангажираност и документ. Свързване по време на настройка
Входящ имейл Оставете агента да чете и отговаря на запитвания по имейл. Свързване по време на настройка

Как работи

  1. Изпраща актуализация на състоянието на определени етапи или на зададена честота, като използва език за актуализиране, предварително одобрен от назначения професионалист, извлечен от PMS.
  2. Посочва ясно на какъв етап е въпросът и всяка следваща стъпка за клиента.
  3. Ескалира всеки клиентски въпрос, изискващ съществена професионална преценка директно към назначения адвокат/консултант.
  4. Регистрира всички комуникации за състояние във файла на въпроса в PMS.

Източници на данни

Данни за състоянието на въпросите за управление на практиката/крайни етапи Професионално одобрен език за актуализиране

Какво цели

  • Въпроси с актуализация на състоянието, изпратена според определената честота Цел 90%
  • Инициирано от клиента "някаква актуализация?" обаждания Цел -45%