Professional Services · Zaken

Statusupdate Zaak aan Cliënt

Klanten proactief op de hoogte houden van de stand van hun zaak.

Apps die dit nodig heeft

Praktijkmanagementsysteem Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon of CCH Axcess – kwestie-/klantgegevens, betrokkenheid en documentstatus. Maak verbinding tijdens de installatie
Inkomende e-mail Laat de agent e-mailvragen lezen en beantwoorden. Maak verbinding tijdens de installatie

Hoe het werkt

  1. Verzendt een statusupdate op gedefinieerde mijlpalen of volgens een vast ritme, met behulp van updatetaal die vooraf is goedgekeurd door de toegewezen professional, opgehaald uit het PMS.
  2. Geeft duidelijk aan in welke fase de zaak zich bevindt en welke volgende stap er voor de cliënt is.
  3. Escaleert elke klantvraag die substantiële professionele oordeelsvorming vereist, rechtstreeks naar de toegewezen advocaat/consulent.
  4. Registreert alle statuscommunicatie in het dossier in het PMS.

Gegevensbronnen

Oefen de status/mijlpaalgegevens van managementkwesties Professioneel goedgekeurde updatetaal

Waar het op gericht is

  • Zaken waarbij een statusupdate wordt verzonden volgens de gedefinieerde cadans Doel 90%
  • Door de klant geïnitieerde "elke update?" oproepen Doel -45%