Professional Services · Питання

Matter Status Update to Client

Завчасно інформуйте клієнтів про стан справ.

Потрібні програми

Система управління практикою Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon або CCH Axcess — дані про справу/клієнта, участь і статус документа. Підключіться під час налаштування
Вхідна електронна пошта Дозвольте агенту читати та відповідати на запити електронною поштою. Підключіться під час налаштування

Як це працює

  1. Надсилає оновлення статусу на визначених етапах або з заданою частотою, використовуючи мову оновлення, попередньо схвалену призначеним спеціалістом, отриману з PMS.
  2. Чітко вказує, на якій стадії знаходиться справа, і будь-які наступні кроки клієнта.
  3. Передає будь-яке запитання клієнта, яке потребує суттєвого професійного судження, безпосередньо до призначеного адвоката/консультанта.
  4. Записує всі повідомлення про статус у файл справи в PMS.

Джерела даних

Дані щодо стану/важливих етапів управління практикою Схвалена професійною мовою оновлення

На що він спрямований

  • Справи з оновленням статусу, надісланим відповідно до визначеної частоти Цільова 90%
  • Ініційоване клієнтом "будь-яке оновлення?" дзвінки Цільова -45%