Professional Services · Importa

Matter Status Update to Client

Aggiorna proattivamente i clienti sullo stato della loro questione.

App di cui hai bisogno

Sistema di gestione della pratica Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon o CCH Axcess: dati sull'argomento/cliente, impegno e stato del documento. Connettiti durante la configurazione
E-mail in entrata Consenti all'agente di leggere e rispondere alle domande via e-mail. Connettiti durante la configurazione

Come funziona

  1. Invia un aggiornamento dello stato a traguardi definiti o con una cadenza prestabilita, utilizzando il linguaggio di aggiornamento pre-approvato dal professionista assegnato, estratto dal PMS.
  2. Dichiara chiaramente in quale fase si trova la questione e qualsiasi passaggio successivo per il cliente.
  3. Inoltra qualsiasi domanda del cliente che richieda un giudizio professionale sostanziale direttamente all'avvocato/consulente assegnato.
  4. Registra tutte le comunicazioni di stato nel file dell'argomento nel PMS.

Origini dei dati

Stato della questione/dati cardine della gestione pratica Linguaggio di aggiornamento approvato da professionisti

A cosa mira

  • Questioni con un aggiornamento dello stato inviato in base alla cadenza definita Bersaglio 90%
  • "Qualsiasi aggiornamento" avviato dal client? chiamate Bersaglio -45%