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Matter Status Update to Client

Informez de manière proactive les clients de la situation de leur affaire.

Applications dont cela a besoin

Système de gestion de cabinet Clio, MyCase, PracticePanther, Karbon ou CCH Axcess — données affaire/client, engagement et statut du document. Se connecter pendant la configuration
E-mail entrant Laissez l'agent lire et répondre aux demandes par courrier électronique. Se connecter pendant la configuration

Comment ça marche

  1. Envoie une mise à jour du statut à des jalons définis ou à une cadence définie, en utilisant un langage de mise à jour pré-approuvé par le professionnel désigné, extrait du PMS.
  2. Indique clairement à quel stade se trouve l'affaire et toute prochaine étape pour le client.
  3. Transmet toute question du client nécessitant un jugement professionnel substantiel directement à l'avocat/consultant désigné.
  4. Enregistre toutes les communications d'état dans le fichier de sujet dans le PMS.

Sources de données

Statut de l'affaire de gestion de la pratique/données sur les jalons Langue de mise à jour approuvée par les professionnels

Ce qu'il cible

  • Sujets avec une mise à jour de statut envoyée selon la cadence définie Cible 90%
  • « Une mise à jour ? » initiée par le client. appels Cible -45%